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复航无期囤现金!嘉年华集团发债募资12.6亿美元

更新时间:2020-07-16 16:49:59 编辑:英诺infinox 浏览:100

etoro交易,新冠肺炎冲击全球旅游需求,邮轮业受创甚深。最新消息指出,陷入困境的全球最大邮轮公司「嘉年华集团」计划发公司债,盼能募集约12.6亿美元的资金,以度过遥遥无期的复航之路。

路透社报导,嘉年华集团周三(15日)表示,该公司决定发行7.75亿美元的美元计价债券,票面年利率为10.5%,以及4.25亿欧元的欧元计价债券(约4.8493亿美元),票面年利率为10.125%。

嘉年华集团指出,这批优先担保债券的到期日为2026年,发行预计将于7月20日结束。

7月初,嘉年华集团执行长Arnold Donald透露,自停航以来,该公司已透过一系列融资交易筹集超过100亿美元的资金,能够在毫无收入的情况下支撑1年。

复航无期囤现金!嘉年华集团发债募资12.6亿美元

TheStreet报导,今年6月,标普全球评级将嘉年华集团的长期信用评等由「BBB」降低至「BB-」,属于「垃圾级」,理由是邮轮市场可能长期低迷,导致嘉年华集团的财务体质将保持脆弱至少到2021年。

根据嘉年华集团6月18日公布的财报数据,2020年第二季(截至5月31日)亏损43.7亿美元,创史上最高单季亏损金额。嘉年华集团表示,截至第二季,公司持有的流动资金约为76亿美元,足以支撑停航期间的营运成本,但预计2020下半年,平均每月需消耗约6.5亿美元的现金。

路透社日前报导,根据英国资产管理集团骏利亨德森发表的分析报告,因疫情导致经商环境剧烈震荡,今年全球公司债发行金额将上看1兆美元,创有史以来新高。

今年1月至5月期间,全球企业透过债券市场融资的金额为3,840亿美元。骏利亨德森投资组合经理Seth Meyer预计,近几周,全球公司债发行金额还将创新高,主要因美联储(Fed)承诺支撑公司债市场,令垃圾信评企业的借贷成本大幅降低,吸引企业大举发行高收益债(即垃圾债)。